专题报告

导言

      2020年新冠肺炎疫情注定将成为中华民族复兴史上记忆惨痛的历史事件，对我国各行各业和我们每个人都产生了巨大的压力。目前，新冠疫情对我国文化企业带来的影响受到各级政府和社会各界越来越多的关注，各级政府也快速出台了一系列扶持政策。在这个特殊时期，文化产业不同领域的各类文化企业正面临不同程度的经营困境和生存危机。  

      考虑到政策实施的精准有效以及外部环境的瞬息多变等多方面的因素，北京大学文化产业研究院联合国内长期致力于文化资源开发咨询与规划业务的社会智库——东方意象文创机构，面向我国文化企业进行网络问卷调研，以期通过问卷的分析与研判，了解我国文化企业现阶段运营的现实情况。截止目前，我们收集到的有效问卷为392份。 

      新冠疫情对所有文化企业都是一次考验。我们希望通过此次问卷调研的发现，一方面能够让文化企业体会到他们正在经受的环境并不孤单，倾听他们的声音，另一方面让政府有关部门了解到文化企业的真实诉求，从而更有利于精准施策，帮助文化企业有效有序复工复产，相扶相携走出新冠疫情焦虑的寒冬，创新突围迎来阳光明媚的春天。

一、问卷分析

• 1、本次疫情对于文化企业外部环境和市场主要产生有哪些负面影响？

  

      调研发现，文化企业最受影响的是销售工作开展（67%）、相关外部合作（54%）以及客户服务（50%）相关工作，是目前疫情影响的直观呈现。相对来说，大多数文化企业和市场及外部沟通合作还是以线下进行为主，销售和客服工作受阻，意味着文化企业收入将会减少。

• 2、本次疫情对于文化企业内部经营管理主要产生哪些方面的挑战？

      61.99%文化企业表明面临最大的挑战是资金的压力；58.67%文化企业工作效率收到严重影响；54.35%文化企业生产运营受到影响；47.19%文化企业导致订单执行延期。信息化工作及行政考勤的压力相对较小，分别仅占10.20%和9.69%。在信息化发达的今天，虽然受疫情影响，大多数文化企业已经完全可以解决线上办公和行政考勤，难题是外部收入减少带来的现金流压力，以及如何保证线上办公时工作效率和正常生产运营。

• 3、疫情对文化企业造成最大压力体现在哪些方面？

      60.97%文化企业的压力来源于收入的减少，59.69%文化企业压力来源于市场不确定性增加，50.51%压力为工资和社保社会，45.92%压力为现金流压力，45.45%为房租物业。疫情的影响，不仅仅立即体现在文化企业收入锐减和现金流等方面，更让整个市场前景和未来预期模糊不清。

• 4、文化企业面对疫情会采取措施情况？

      76.02%文化企业采取线上办公，59.69%加强线上业务拓展的方式。外部环境的变化，带来了组织行为的转变，既是挑战，也是文化企业迎难而上强化线上业务的机遇。在巨大压力下，文化企业各显神通，32.40%文化企业寻求相关合作方支持，29.59%文化企业拓展营销渠道，27.04%文化企业采用研发销售新产品和服务，25%文化企业减少投融资控制财务费用，19.9%文化企业选择模式转型，还有18.37%的文化企业选择了降薪，17.35%的文化企业被迫减员。

• 5、文化企业是否能应对此次疫情？

      55.61%超过一半的文化企业认为虽然疫情造成一定的损失，但是能最终度过难关；23.21%的文化企业由于疫情会倒逼业务向线上转型或商业模式转型；12.24%的文化企业认为面临可能关闭的风险；也有7.4%的文化企业认为影响不大；1.53%的文化企业由于线上内容占主要（或其它原因），业绩大幅增长。

6、预计多久文化企业可以恢复到正常营业状态？

      约79%的文化企业认为2020年3月底以前文化企业都不能恢复到正常营业状态；大约60%的文化企业认为在6月份之前可以正常恢复生产经营；23.72%的文化企业认为要在6月以后才能恢复。对于大多数文化企业来说，由于有几个月时间不能正常营业，2020年将会是非常艰难的一年。

不同细分行业的文化企业恢复正常营业状态时间的交叉分析

      从不同细分业态的文化企业来看，内容创作生产、创意设计服务、新闻信息服务和文化辅助生产和中介服务领域的文化企业较为乐观，认为4月底前可以恢复正常营业状态的占比均接近百分之五十；而文化娱乐休闲服务领域相对悲观，认为4月底前能完全恢复正常营业状态的最低为32.7%。

• 7、预计疫情结束后对贵公司影响会持续多长时间？

      35.20%文化企业认为影响将持续1-3个月，32.14%文化企业认为影响将持续3-6个月，14.29%文化企业认为影响将持续6-12个月，还有7.14%文化企业认为影响将持续一年以上。疫情影响周期的预判，意味着更多文化企业经营者将严控支出，咬牙坚持下去。

• 8、公司账上资金预计能支撑情况？

      文化企业账上资金支撑，不足一个月的占5.35%，1-2个月的占17.35%，2-3个月的占26.79%，3-6个月的占29.34%，6-12个月的占到8.16%，1年以上的占到13.01%。文化企业相比于其他行业（如餐饮业、商业等），具备一定的抗风险能力。

对文化企业性质以及资金压力情况交叉分析 

      对于超过90%以上的国有文化企业说来资金维持时间超过2个月，且能维持一年以上的占比，与达到29.69%。相对来说，民营性质文化企业及外商性质文化企业面临资金压力较大，有近85%民营性质文化企业和近80%外商性质文化企业资金预计支撑不到半年。

• 9、为了应付疫情，文化企业对政府有哪些建议？

      有61.22%文化企业希望提供租房补贴，有60.20%文化企业希望降低或者延期支付社保费用，有53.38%文化企业希望提供短期的无息贷款，有31.38%文化企业希望延缓贷款期限，有21.68%文化企业希望给予与员工谈判上更多的自主权。各类文化企业为当前我国经济发展的主体，政府和社会能从多大程度上给予帮助渡过难关，将显得至关重要。

• 10、公司性质情况：

      本次调研文化企业中民营文化企业占到79.59%，国有文化企业占到16.33%，外商等其他性质的文化企业占到2.81%，还有个别非盈利机构。

• 11、文化企业的员工数量是多少？

      从员工数量来说，10人以下的文化企业占25.51%，10-50人的文化企业占33.42%，50-100人的文化企业占17.09%，100人以上的文化企业接近24%。充分体现了文化产业的企业分布特征，以创新创意的小微文化企业占比较大，这种特征使文化企业既具备脆弱性，也具备一定灵活性。

• 12、文化企业2019年的营业额情况如何？

      从营业额规模上来看，几乎百分之七十的文化企业营业额在2000万以下，再次说明参与本次调研的中小文化企业更多。

• 13、预测文化企业2020年全年业绩，相比2019年的对比会如何？

      约74%的文化企业预测今年的经营业绩同比呈下降趋势，其中认为下降将超过10%以上的超过百分之六十（其中有12.76%文化企业认为业绩下降将超过50%），另外有17.6%文化企业可以持平，6.89%文化企业认为增长在10%以上。总的来看，影响面大，产生了一定程度的悲观心态。

线上线下服务对象的文化企业与2020业绩预测的交叉分析

      疫情对于以线上或线下客户作为服务对象的文化企业来说，差异明显。以服务线上用户为主的文化企业认为明年业绩下降百分之十以内的占到37.5，下降10%-30%的占比31.25%，下降30%-50%的占12.5%，而认为业绩持平或增长的文化企业都占到6.25%；而以服务线下客户为主的文化企业认为业绩下降10%-30%的占26.88%，下降30%-50%的占27.42%，下降50%以上的占17.74%；线下线下结合服务客户的文化企业相对来说受影响也比纯服务线下客户的文化企业较小，持平或增长的文化企业占比超过30%，下降10%以下的文化企业占13.61%，下降10%-30%的文化企业占比为24.61%，下降30%-50%的文化企业占比为19.9%。

• 14、本次调研的文化企业细分业态如何？

      从业态来看，文化企业的业态分布较为均衡，内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务类文化企业占比都超过10%。

• 15、本次调研的文化企业区域分布情况如何？

      35.46%参与文化企业来自华北地区，17.09%参与文化企业来自华东地区，14.54%参与文化企业来自于华南地区，15.82%参与文化企业来自于华中和西南地区，17.09%参与文化企业来自于东北和西北地区。

• 16、公司工作服务对象的主要途径是什么？

      47.45%参与调研的文化企业主要服务于线下业务，48.47%参与调研的文化企业是线下线上业务结合型，只开展线上业务的文化企仅为4.08%，进一步显现了此次调研的文化企业所面临的巨大风险。

二、研究发现

本次问卷调研的数据反映出以下六个特点：

      1、多数文化企业对于疫情对内部的影响并没有过于悲观，认为疫情造成的损失在可控范围，并且相信可以度过难关。但也约有12%的文化企业认为面临可能关闭的风险，这是值得关注的重点。

      2、从企业的资金维持状况来看，虽然中小规模民营文化企业占大多数，但是能坚持3-6个月的占29.34%，能坚持6-12个月的有8.16%，能1年以上有13.01%，合计超过百分之五十。资金只能坚持2个月以内的约占22%。

      3、相比较而言，由于文化企业自身的行业特点，疫情对文化企业的影响主要体现在销售工作、外部合作、客户服务等方面，而在内容生产方面影响相对较小。所以整体看内容创作生产、创意设计服务、新闻信息服务等内容生产型业态对疫情的判断整体比生产制作类业态乐观。

      4、文化企业以民营企业为主，其中年营业额2000万以下的小微企业占着绝大数的比例。而且即使疫情结束，对文化企业的经营管理产生持续的不利影响心理平均预期在3个月以上，对业绩的预测也反映出对于市场的担忧。对于政府来说，如何刺激文化消费，加大文化产业的投资是下一步需要考虑的问题。

      5、文化企业的压力来自于收入减少、市场不确定性、工资、房租等压力。一方面，有些企业开始通过网上办公、向线上转型、降薪减员等消减开支等方式开展自救，但是文化企业自己能采取的手段也不是很多。另一方面，希望得到政府的帮助。目前，各级政府都出台了一些政策，如住房公积金缓交、房租补贴和减免等，但是如何把这些政策更好的到达这些中小微文化企业手中，是需要研究的问题。

      6、本次疫情将会使一些文化企业被迫转型，将业务在线化。现在大多数文化企业都选择线上办公以及加强线上业务开展来应对疫情发展，从这个角度开看，疫情给文化企业带来了也不仅仅都是负面作用，突发事件对企业的来说，也是商业模式、管理模式以及应变能力的考验。

结语

      2020年新冠肺炎疫情是国际关注的突发公共卫生事件，是抑制中国全面建设小康社会的意外缰绳，是让无数文创企业感到生存绝望的“恐惧杀手”。根据我们的预测，此次疫情（保守预估此次疫情发展到4月份进入基本控制期，6月份进入完全控制期）给我国文化产业造成的直接损失大约在12592亿元至19322亿元之间。新冠肺炎疫情打乱了文化企业正常经营的时间窗口和利润窗口，将本来就存在的市场经营的不确定性和风险性突然拉得更高，让所有经营者都措手不及。

      恰当的安逸与适度的焦虑是孕育创新的温床，文化企业家要及时调整恐慌的心理情绪。对内部而言，对企业现有资金和可资利用的资金渠道进行客观理性的评估和安排，降低运营成本，鼓励员工士气，营造企业团结一致、共克时艰的温暖氛围；对外部而言，争取各级政府一般性的公共救助，推动行业协会上下游的业务整合，争取产业界自身的集体合作救助。除此，要切实重视起5G技术、智能技术给自己业务开展带来的机遇，高度关注数字经济的商业模式和线上线下产品/服务的业务协同，不断加强产品/服务内容创意和技术创新的内功修炼。

      什么是企业家精神？企业家精神就是面对企业各种内外部的突发事件和难以预测的不确定性环境所做出的创新性应对和创造性突围，从而带领企业走出困境。因此，文化企业家们必胜的心态和务实的行动同等重要。